1921年，爱国商人徐光远在四大护卫的保护下，带着巨资前往广州支持孙中山，途中遭遇袭击，护卫马惠龙和薛飞神秘失踪，徐光远临死前将巨资托付给段平山和杜宇。不久之后，随着时局的变化，孙中山被迫离开广州。段杜别无选择，只能潜伏在武城，寻找救国救民的机会。十年后，日本特工山田作为棉花同业会副会长来到武城教堂祈祷。这时，一个人正在偷偷盯着山田。这个人是市政厅秘书、国民党特工薛云飞。薛云飞接到了刺杀山田的命令，所以他在屋顶上选择了一个地方，准备等待狙击山田的机会。山田在教堂里遇到了一个叫段思琦的女孩，为早日与她失散十年的云哥相遇祈祷。巧合的是，天台上的薛云烬是段思琦苦思冥想的云哥，但十年过去了，他们认不出对方了
祈祷结束后，段思琪和山田等人一起走出教堂。薛云妮看到山田出来，毫不犹豫地开枪。不幸的是，山田前有一名警卫挡住了它。这把枪是空的。然而，薛云妮并没有放弃继续向山田开枪。山田吓得魂飞魄散。在倒退中，段思琪被勒索为人质。这时，一名中年男子从山田口袋里掏出一件东西。随着薛云妮的枪声，山田终于死了。中年男子迅速带着段思琦逃走。看到山田被杀，负责保护山田的日本特工杨二立即派人追捕薛云烬和段思琦。逃跑后，两人竟然巧合相遇，可惜此时谁也不知道对方便是自己苦苦牵挂的人。薛云烬没有离开段思琦，而是选择带她离开，日本人还在追她。这时，武城警察局长、国民党特工萧逸尘突然带人出现，拦住了杨二等人。
共产党武城小队队长蔡明志从山田截获情报。他已经猜到薛云是密查组的特工。从山田截获的情报中了解到徐光远藏金的消息。蔡明志立即要求赵鹏秘密调查段杜两家。杨二不仅是日本特工，也是武城最大的帮派小金堂的第二任领袖。他不愿意死于山田。然而，由于国民政府拿出大量证据证明山田是日本特工，杨二不得不忍受，但他继续追踪藏金的下落，并派人调查薛云余和段思琪的身份。薛云烬之
